Neste livro, apresentam-se os acontecimentos que justificam a ausência de 9 anos de Baltasar, enquanto Blimunda o procurava; dá-se a conhecer um inesperado poder e um desejo secreto de Cesário Verde, apresentados pelo seu grande amigo Silva Pinto e Pedro Pais tentará viver de acordo com os ensinamentos que a obra poética de Ricardo Reis lhe transmitiu.
